Gestion de patrimoine

NOTRE MISSION

Nos conseillers ont pour mission de protéger, faire croître et transmettre vos actifs dans le respect des principes éthiques inhérents à la gestion de patrimoine. Pour cela, ils unissent trois dimensions essentielles : la pertinence de nos conseils techniques sur un large choix de produits financiers, notre indépendance qui nous permet de proposer, en toute liberté et objectivité les solutions les plus appropriées à vos objectifs, la mise à votre service d’un interlocuteur privilégié qui répondra à toutes vos interrogations dans une relation de confiance durable.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

En partenariat avec un réseau de spécialistes comprenant des avocats, des experts-comptables, des notaires et des conseillers juridiques, nous vous proposons un processus en 4 étapes pour développer, dynamiser et faire fructifier votre patrimoine, ainsi que celui de vos proches.

1. Bilan patrimonial : Cette étape constitue le socle de notre réflexion. Nous réalisons un bilan complet de votre patrimoine, permettant ainsi de mieux comprendre votre situation et de proposer des solutions adaptées à vos besoins. Nous prenons le temps de vous écouter et de recueillir vos objectifs, en garantissant la confidentialité de vos informations.

2. Analyse des besoins et des objectifs : Une fois que nous avons une vision claire de votre situation et de vos attentes, nous sommes en mesure de déterminer votre sensibilité aux risques et d'orienter nos recommandations d'investissement vers les solutions les plus appropriées à vos intérêts. Nous prenons en compte vos préférences et vos objectifs pour élaborer des propositions personnalisées.

3. Préconisations personnalisées : Sur la base de notre analyse approfondie, nous vous présentons des recommandations sur mesure, en tenant compte de votre profil et de vos objectifs. Nos propositions visent à optimiser votre patrimoine et à répondre à vos attentes spécifiques.

4. Suivi régulier : Nous assurons un suivi continu de vos investissements, en effectuant une veille régulière des marchés financiers. Votre conseiller vous informera des nouvelles solutions qui pourraient servir au mieux vos intérêts, en tenant compte des évolutions économiques et de vos projets de vie.

Chez Vaneau Gestion Privée, notre approche est axée sur la personnalisation, la confidentialité et la collaboration avec des experts spécialisés, afin de vous offrir un service de qualité et de vous accompagner tout au long de votre parcours patrimonial.

NOTRE OFFRE POUR LES PARTICULIERS

Que vous souhaitiez épargner, investir, préparer votre retraite, gérer les aléas de la vie ou planifier la transmission de votre patrimoine, nos gestionnaires de patrimoine sont là pour vous proposer les solutions et actifs les mieux adaptés à vos projets. Voici un aperçu de nos services :

- Conseil en investissements financiers : Nos experts vous conseillent sur les meilleures stratégies d'investissement en fonction de vos objectifs et de votre profil d'investisseur.

- Ingénierie patrimoniale : Nous mettons en place des solutions personnalisées pour optimiser la gestion de votre patrimoine, en prenant en compte les aspects juridiques, fiscaux et successoraux.

- Optimisation fiscale : Nous vous aidons à maximiser les avantages fiscaux légalement disponibles, en mettant en place des dispositifs adaptés à votre situation.

- Transmission du patrimoine : Nous vous accompagnons dans la planification de la transmission de votre patrimoine, en tenant compte de vos souhaits et en optimisant les aspects fiscaux et juridiques.

- Gestion de trésorerie d'entreprise : Nous vous proposons des solutions pour optimiser la gestion de la trésorerie de votre entreprise et maximiser ses rendements.

- Conseil aux chefs d'entreprise : Nous offrons des conseils spécifiques aux chefs d'entreprise, en les aidant à gérer et à développer leur patrimoine personnel et professionnel.

Pour toute demande de renseignements sur nos offres et solutions, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers patrimoniaux. Ils se feront un plaisir de vous fournir les informations nécessaires et de vous guider dans vos choix.